10月17日，流傳了半個多月的一則傳言終于落地，美國宣布新一輪禁令，進(jìn)一步收緊了對中國的芯片出口，并將壁仞、摩爾線程等13家公司列入實體清單。

　　新禁令幾乎將所有英偉達(dá)、AMD、英特爾等廠商的高性能算力芯片一網(wǎng)打盡，即便英偉達(dá)在去年10月第一輪禁令后推出的閹割版A800和H800以及高端游戲芯片4090，也被列入限售名單。

　　不可理喻是幾位受訪者對此禁令的第一反應(yīng)，但相較去年，大家對國產(chǎn)算力替代的信心足了許多。

01 短期的平靜

　　信心來自華為。今年8月舉行的2023亞布力中國企業(yè)家論壇第十九屆夏季高峰會上，科大訊飛創(chuàng)始人劉慶峰一言激起千層浪：華為的GPU能力已經(jīng)可以對標(biāo)英偉達(dá)A100。彼時有媒體透露，用于訊飛星火大模型訓(xùn)練的是華為最新昇騰芯片910B。

　　時隔兩月，《IT時報》記者從多個信源獲悉，基于華為昇騰910B芯片的全套國產(chǎn)智算集群，正在國內(nèi)多個智算中心、大模型廠商、電信運營商處進(jìn)行測試，盡管在通用性上與A100仍有差距，但調(diào)優(yōu)之后，在某些模型上的確與A100幾可比肩。

　　之前產(chǎn)業(yè)鏈普遍擔(dān)憂，基于NPU的昇騰910B因為需要個性化調(diào)優(yōu)，很難像英偉達(dá)一樣提供普遍性服務(wù)，但此次新禁令卻恰似一劑強(qiáng)心針，如果大家都沒得選，反而會刺激生態(tài)，基于昇騰芯片的生態(tài)玩法會變得很多，參與者也會增多。最終足夠普遍的個性化，也就有了通用性。一位深度參與昇騰生態(tài)的專業(yè)人士告訴《IT時報》記者。

　　沒有另一個中國，只有一個中國，今年上半年，英偉達(dá)（NVIDIA）公司首席執(zhí)行官黃仁勛在接受媒體采訪時發(fā)出的中國市場不可替代的呼吁，顯然并沒有得到期待的回應(yīng)。

　　盡管英偉達(dá)在談及新禁令時表示，鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求，我們預(yù)計（新規(guī)）短期內(nèi)不會對我們的財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。但誰都知道，表面的平靜只可能是短期。

02 國內(nèi)云商靜觀其變

　　這是一次被稱為有著精準(zhǔn)刀法的切割。

　　美國商務(wù)部重新修改了去年對高性能芯片的定義，新增性能密度閾值條款，將原本不受限制的芯片都納入了管制。以目前中國廠商購買最多的A800為例，按照美國2022年禁令，NVLink互聯(lián)帶寬不得超過600GB/s，因此英偉達(dá)將原本支持600GB/s的A100帶寬降至400GB/s，并以A800的型號對中國銷售。但更新后的禁令規(guī)定，只要芯片總算力大于或等于4800TOPS，不論互聯(lián)帶寬多少都受管制。

　　目前，英偉達(dá)已確認(rèn)，此次出口管制涉及的產(chǎn)品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及RTX 4090。也就是說，目前人工智能所需要的高性能算力芯片，基本都在被限范圍。

　　美國政府的臨時最終規(guī)則將在發(fā)布后的一個月后正式生效（11月17日）。一則坊間流傳的消息稱，英偉達(dá)建議客戶在10月17日晚12點前增補(bǔ)訂單，這似乎意味著，在此時間節(jié)點后，新增訂單將很難獲得供貨保證。

　　《IT時報》記者咨詢國內(nèi)幾大云商新禁令的影響，均未獲得有效回應(yīng)。

　　一位云商內(nèi)部人士透露，公司有過幾輪小范圍討論，但還在靜觀其變，受影響的應(yīng)該不止我們一家，大家等著互相看看各有什么對策。另一位人士則表示，按照常規(guī)，之前簽了合同的訂單應(yīng)該還會正常履行，但以后應(yīng)該沒辦法再買了，而且有些合同是云商和服務(wù)器廠家簽的，對芯片廠商沒有約束權(quán)，最后能否拿到貨，只能取決于服務(wù)器廠商和英偉達(dá)的合同是怎么簽的。

　　不過國內(nèi)的英偉達(dá)服務(wù)器市場還是應(yīng)聲而漲。10月19日晚，一位經(jīng)銷商在某個資源群發(fā)布消息，H800，年底交貨，226萬/臺。此前，八卡的H800服務(wù)器售價曾相對穩(wěn)定在200萬元左右。短短兩天，上漲10%。

03 被奉送的市場

　　消息公布后，美東時間10月17日和18日，英偉達(dá)連跌兩天，跌幅達(dá)8.64%。

　　此前，根據(jù)英國《金融時報》報道，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭正爭相采購對構(gòu)建生成式人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要的英偉達(dá)高性能AI芯片，今明兩年的訂單價值達(dá)50億美元。其中，2023年10億美元，2024年40億美元。

　　今年的應(yīng)該沒問題，明年能否正常履約現(xiàn)在還不確定。對于英偉達(dá)能否能將這40億美元入袋，業(yè)內(nèi)各種猜測聲都有，但不可否認(rèn)，此次一刀切的限制，絕不是英偉達(dá)想聽到的消息。

　　英偉達(dá)首席財務(wù)官科萊特·柯蕾絲（Colette Kress）在7月30日的2024財年第二財季業(yè)績會上表示，大部分人工智能芯片需求仍來自中國，中國買家投資占據(jù)了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品總收入的20%至25%。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)第二財季中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為103.2億美元。

　　根據(jù)新禁令，或許，這部分營收占比的大部分會消失，甚至連表現(xiàn)平平的游戲業(yè)務(wù)也可能受影響，因為高端游戲芯片4090，這次也被禁了。

　　英偉達(dá)會再出二次閹割版的A100嗎？或許會有，但由于此次禁令過于精準(zhǔn)，不僅限制了總算力，對性能密度也做了精確說明，就算再有低于新標(biāo)準(zhǔn)的A700、A600（假設(shè)名），對中國的人工智能和大模型訓(xùn)練廠商有多大吸引力，確實很難說。

　　如果沒有可接受的替代方案，預(yù)計明年下半年，英偉達(dá)將為中國國產(chǎn)算力芯片廠商空出一片巨大的市場。

04 期待國產(chǎn)算力的春天

　　10月15日，中國電信AI算力服務(wù)器(2023-2024年)集中采購項目公布候選人，總集采金額超84億元。

　　仔細(xì)分析這份中標(biāo)候選表單會發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)算力的商業(yè)化已經(jīng)有相當(dāng)規(guī)模。比如在兩個標(biāo)包中排在第一中標(biāo)候選人位置的四川華鯤振宇智能科技有限公司，此次投標(biāo)報價為27.82億元。

　　華鯤振宇是華為生態(tài)伙伴。據(jù)華鯤振宇官網(wǎng)，公司全面負(fù)責(zé)基于華為鯤鵬+昇騰處理器的天宮自主品牌服務(wù)器、存儲、PC、機(jī)器視覺等系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，目前已獲得華為生態(tài)伙伴中唯一鯤鵬+昇騰雙領(lǐng)先級認(rèn)證。

　　國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的《中國半年度加速計算市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，2023年上半年，中國加速芯片的市場規(guī)模超過50萬張，本土AI芯片品牌出貨超過5萬張，比整個市場10%左右的份額。

　　一位華為昇騰工程師告訴《IT時報》記者，基于昇騰910B的大規(guī)模智算集群基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)在全國一些智算中心和電信運營商內(nèi)部開始測試，華為工程師都是每天駐場，解決包括服務(wù)器、路由器等軟硬件在內(nèi)的各種問題，首批商業(yè)伙伴也都在測試中。

　　除了華為，我們認(rèn)為中科曙光也具備成為國產(chǎn)算力主流提供商的能力，畢竟這是一個高投入、強(qiáng)生態(tài)的產(chǎn)業(yè)。中科曙光旗下的海光 DCU，也是國內(nèi)目前公認(rèn)的可用于科學(xué)計算、人工智能模型訓(xùn)練和推理的國產(chǎn)芯片，一位人工智能專家期待，國產(chǎn)算力廠商能抓住時機(jī)，百花齊放。

　　目前，國產(chǎn)AI相關(guān)芯片企業(yè)有寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息、百度昆侖、阿里含光、燧原、沐曦、壁仞、摩爾線程、天數(shù)智芯等，不過，能夠進(jìn)行大模型預(yù)訓(xùn)練的芯片，仍只有華為、海光等寥寥數(shù)家。