文| 王方玉
編輯| 蘇建勛
全球新能源汽車銷量第一的比亞迪再創(chuàng)業(yè)績新高。
1月29日晚，比亞迪披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年實現(xiàn)凈利潤290億元-310億元，同比增長74.46%-86.49%。若以預(yù)計盈利下限290億元計，比亞迪2023年日賺約7945萬元。同時2023年比亞迪累計銷售新能源汽車302.44萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)全球銷量第一。
這份業(yè)績喜報背后，除了新能源車業(yè)務(wù)高增長外，36碳注意到，儲能電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)亦做出了不小的貢獻(xiàn)，正發(fā)揮著越來越重要的作用。
據(jù)比亞迪此前披露的產(chǎn)銷快報，2023年比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為150.909GWh。而機構(gòu)預(yù)估同期其全球動力電池裝車量約為111GWh。由此估算，比亞迪2023年儲能電池裝機量或達(dá)40GWh，在整個電池板塊中的地位進一步提升。
依靠自產(chǎn)鋰電池的優(yōu)勢，比亞迪早已將業(yè)務(wù)延伸到儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，在海外大儲和戶儲市場深耕了十多年，但在國內(nèi)市場一直缺少存在感。
2023年一個顯著的變化是，比亞迪開始在國內(nèi)大儲市場“大干快上”，以超低的價格頻頻中標(biāo)儲能項目，攻勢十分兇猛，讓一些國內(nèi)市場的老玩家“壓力山大”。
一位資深業(yè)內(nèi)人士告訴36碳，2023年比亞迪將進入國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商出貨量排名的TOP 3，甚至有可能與中車株洲所爭奪第一名。而2022年時比亞迪還未進入國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨量前十——新能源車之王比亞迪，儼然已成了新晉儲能“卷王”。
資深儲能玩家：大儲、戶儲兩手抓
在很多人還不知道儲能是何物時就已躬身入局，比亞迪絕對擔(dān)得起“資深儲能玩家”的稱號。
據(jù)悉，早在10多年前，創(chuàng)始人王傳福就盯上了全球氣候挑戰(zhàn)背后的發(fā)展機遇，提出了比亞迪的三大綠色夢想，即太陽能電站夢想、儲能電站夢想和電動汽車夢想。王傳福本人也是COP聯(lián)合國氣候變化大會的?？汀?/p>
2008年時，比亞迪成立了電力科學(xué)研究院，開始涉足儲能領(lǐng)域，并于2009年在深圳坪山區(qū)打造了儲能示范項目，遠(yuǎn)在近兩年入局的新儲能玩家之前。
由于國外儲能市場的成熟度和體量遠(yuǎn)大于國內(nèi)，此前比亞迪儲能業(yè)務(wù)的重心一直在海外市場。
一位在比亞迪儲能工作十余年的資深員工告訴36碳，彼時比亞迪的儲能業(yè)務(wù)分為了兩個板塊；一個是主做大型儲能的儲能團隊（EPRI），該板塊是比亞迪儲能業(yè)務(wù)的主力，2020年時營收就已經(jīng)突破了10億元。
另一個板塊則專注于戶儲，主要生產(chǎn)戶儲Pack，通過適配、綁定國際知名品牌的PCS變流器，在歐洲尤其是德國市場上取得了不錯的銷量成績。
市場機構(gòu)EUPD Research的數(shù)據(jù)顯示，2021年比亞迪在德國戶儲市場的占有率位居第一，市占率達(dá)到24%。而德國是歐洲戶儲最大的市場,占?xì)W洲裝機量的一半以上。
可以說，早早入局儲能賽道，讓比亞迪充分享受了國內(nèi)外儲能市場從0到1，從1到10的發(fā)展紅利，也奠定了如今行業(yè)龍頭的地位。
從總裝機量來看，機構(gòu)WoodMackenzie的數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪以9%的市場占有率，位列全球儲能出貨量第四，與華為并列。市占率的前三名則分別為陽光電源（16%）、Fluence（14%）和特斯拉（14%）。
圖片來源：伍德麥肯茲
目前儲能賽道里的創(chuàng)業(yè)公司的核心團隊中也有不少成員是來自于比亞迪，如比亞迪儲能業(yè)務(wù)總經(jīng)理尹韶文離職加入了阿特斯旗下的深圳聞儲創(chuàng)新；比亞迪EPRI核心成員宋峰離職創(chuàng)立了深圳市未藍(lán)新能源科技等。
值得一提的是，在儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，比亞迪還有著核心零部件自研的先天優(yōu)勢，除了自產(chǎn)儲能電芯和配套的BMS（電池管理系統(tǒng)）外，比亞迪也擁有PCS（儲能變流器）的自研能力。
比亞迪布局有光伏業(yè)務(wù)，曾推出過光伏逆變器產(chǎn)品，而光伏逆變器和儲能PCS有著技術(shù)同源性，可以更快切入。此外比亞迪半導(dǎo)體還可以生產(chǎn)逆變器的核心零部件IGBT。
自產(chǎn)電芯，擅長打“價格戰(zhàn)”
與海外業(yè)務(wù)的風(fēng)生水起相比，此前比亞迪儲能在國內(nèi)業(yè)務(wù)上一直沒有太多存在感，眾多的儲能項目招投標(biāo)中也鮮見其身影。
2018年8月的儲能西部論壇上，比亞迪還曾明確釋放過消息:不再參加國內(nèi)儲能招標(biāo)項目，專注做儲能設(shè)備（主要是電芯、電池Pack）供應(yīng)商。
不過，這一策略在2020年即發(fā)生轉(zhuǎn)變。
當(dāng)年8月，比亞迪發(fā)布了電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)產(chǎn)品BYD Cube，并在8月底舉行的儲能國際峰會暨展覽會上宣布，將攜全新的產(chǎn)品積極參與國內(nèi)市場開發(fā)。
有分析認(rèn)為，比亞迪此前之所以戰(zhàn)略放棄國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)主要是因為市場規(guī)模仍相當(dāng)有限——自2016年起“儲能元年”就在各種場合被提及，但直到2020年國內(nèi)儲能市場迎來真正“拐點之年”。比亞迪或許是嗅到了背后的機遇。
但在布局國內(nèi)市場后的兩年，比亞迪的儲能系統(tǒng)出貨量仍表現(xiàn)平平。在機構(gòu)CNESA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，比亞迪2021、2022年兩年均未進入國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨量前10。
2022年國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量TOP10 圖片來源：CNESA中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
直到2023年，比亞迪儲能異軍突起，憑借價格優(yōu)勢開始大殺四方，在國內(nèi)儲能項目招標(biāo)中頻頻中標(biāo)。
2023年國內(nèi)儲能系統(tǒng)價格幾近腰斬，投標(biāo)報價屢創(chuàng)新低,系統(tǒng)集成商盈利也愈發(fā)艱難。但以比亞迪為代表的系統(tǒng)集成商因為自產(chǎn)電芯，相比單一的集成商有著更大的利潤空間，因而更有底氣打“價格戰(zhàn)”。
以去年7月國內(nèi)大型儲能項目招標(biāo)為例，該月2h和4h儲能系統(tǒng)的最低報價均由比亞迪在中國能建儲能系統(tǒng)集采項目中創(chuàng)下，中標(biāo)價格分別低至0.996元/Wh和0.866元/Wh。
一家千億上市公司的儲能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴36碳，目前電芯成本在儲能系統(tǒng)中的占比很高，0.5C儲能系統(tǒng)中，電芯成本占比甚至高達(dá)90%。因此自產(chǎn)電芯的一體化集成商相比純粹的系統(tǒng)集成商有著顯著的低成本優(yōu)勢?；诖耍@家未涉足電芯生產(chǎn)的上市公司放棄了進軍大型儲能集成的計劃。
圖片來源：安信證券
從一個角度來看，2023年儲能電芯市場同樣產(chǎn)能過剩，寧德時代上半年的產(chǎn)能利用率僅有60%左右。而包括比亞迪在內(nèi)的電芯廠，直接下場做系統(tǒng)集成，其實也是在消化過剩電芯產(chǎn)能。
以致于有儲能從業(yè)人士抱怨，儲能系統(tǒng)集成已經(jīng)成了電芯廠的低價走量出貨渠道，讓普通大儲集成商十分被動。
在此背景下，有著豐富儲能經(jīng)驗，又著顯著成本優(yōu)勢的比亞迪，自然“卷”勝了一眾國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商。其出貨量排名也從前十名開外，迅速進階到了行業(yè)前三。
2024年，繼續(xù)領(lǐng)“卷”國內(nèi)市場
儲能電芯廠下場做系統(tǒng)集成，其實是一個頗為棘手的戰(zhàn)略選擇：雖然向下游延伸可以幫助電芯廠增加出貨、增厚利潤，但也意味著電芯廠可能要直接和自己的下游客戶正面競爭——這考驗著每一家廠商的戰(zhàn)略智慧。
36碳了解到，同樣作為鋰電池巨頭，行業(yè)老大寧德時代在布局系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上要克制不少。寧德時代同樣作為系統(tǒng)集成商參與國內(nèi)大儲招標(biāo)，但在投標(biāo)報價上比較保守，中標(biāo)規(guī)模遠(yuǎn)低于比亞迪，這背后體現(xiàn)著寧德時代微妙的利益權(quán)衡。
相比之下，比亞迪在儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上無疑更具進攻性。除了在國內(nèi)儲能市場狂飆突進外，諸多跡象都顯示出比亞迪對于儲能業(yè)務(wù)的野心。
去年12月，深圳坪山弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪儲能有限公司，成為了比亞迪旗下首家專門以“儲能”命名的公司，凸顯出了其對儲能業(yè)務(wù)的高度重視。
去年6月的比亞迪年度股東大會上，王傳福也強調(diào)了儲能業(yè)務(wù)的地位。他表示，“未來要將汽車電池產(chǎn)能和儲能電池產(chǎn)能高度聯(lián)合，協(xié)同形成更大的業(yè)務(wù)空間?！?/p>
產(chǎn)能建設(shè)方面，去年6月比亞迪全球研發(fā)中心和儲能產(chǎn)業(yè)園項目已在深圳市龍崗區(qū)開工建設(shè)。其中儲能產(chǎn)業(yè)園項目擬投資20億元，規(guī)劃產(chǎn)能為20GWh。
目前這一項目仍在緊鑼密鼓的建設(shè)中，這與當(dāng)下產(chǎn)能過剩、減產(chǎn)裁員的行業(yè)大基調(diào)無疑形成了鮮明的反差。
不過，這并不意味著比亞迪面對市場競爭時沒有壓力。
高工產(chǎn)業(yè)研究院近期發(fā)表觀點指出，全球儲能市場由快速發(fā)展期進入洗牌期，且未來1-2年仍將持續(xù)。去年海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程也曾反復(fù)強調(diào)一個觀點，未來2-3年將是儲能行業(yè)的“生死卡位賽”。
圖片來源：瑞浦蘭鈞招股書
在此背景下，比亞迪和寧德時代已經(jīng)率先開始推動鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的極限降本和進一步降價，以求在2024年的鋰電池價格站中保持市場地位。
據(jù)36氪近期報道，比亞迪已在內(nèi)部通知：2023年，采購團隊通過層層篩選，去劣存優(yōu)，充分招標(biāo)競價等手段，實現(xiàn)了利益最大化。當(dāng)前，采購降本空間依舊巨大。2024年將繼續(xù)加強非生產(chǎn)性物料的管理和控制，凝心聚力，降本增效。
一位比亞迪的正極材料生產(chǎn)商告訴36碳，其已經(jīng)收到了來自比亞迪的降本需求。這意味著，2024年儲能電芯的價格還將進一步下降。依托于規(guī)?；当灸芰透阋说碾娦緝r格，比亞迪的儲能系統(tǒng)將會更具價格優(yōu)勢。
“電芯價格低了，比亞迪的儲能系統(tǒng)報價還能繼續(xù)降，繼續(xù)卷?！鄙鲜錾a(chǎn)商表示。
